（哲灵深度）基于应用场景分析的BIM行业研究

一、行业概述

1.BIM在设计阶段和施工阶段的应用渗透率较低，处于市场成长期；

（1）BIM在设计阶段和施工阶段的市场渗透率低；

BIM应用在国外市场已经非常普遍。英国强制使用BIM，根据2011年”政府建设战略”的相关规划，明确要求到2016年全面协同BIM；美国2004年实施3D-4D-BIM扶持计划，根据McGrawHill调研，美国工程建设行业使用BIM的比例由2007年的28%提升至2012年的71%；北欧部分领域强制使用BIM，挪威、芬兰等国的BIM使用比率超过60%并持续增长。

我国BIM应用的市场渗透率低。根据2015年《中国建筑施工行业信息化发展报告》的抽样调查结果，我国工程建筑行业，仅有10%的企业大面积推广BIM应用，26%的企业正在进行项目试点，尚有64%的企业未使用BIM应用。

图表 1：被调查企业应用BIM现状

数据来源：中国建筑施工行业信息化发展报告

（2）施工阶段项目管理软件市场空间大；

BIM应用在设计阶段市场空间小。设计阶段和施工阶段对BIM软件的需求很大，但因为设计阶段的基础平台软件多为国外软件厂商垄断，比如Autodesk、Bentley、DassaultSystems等，国内企业多从事基于国外平台软件的二次开发，且业务应用多集中在结构、暖通、电气、给排水、勘察等领域，市场空间有限，市场份额分散（上市和三板公司中暂无一家公司营收超过1亿）。

施工阶段项目管理软件市场空间大。施工阶段除了传统的造价软件之外，基于BIM的信息维度和协同管理需求，BIM应用在碰撞检测、施工模拟及优化、进度管理与控制、现场生产协同、全过程成本管控等多个方面均有重大作用。全国造价员大概有100万人，而以技术员为代表的施工人员有1200万人，倘若施工阶段的信息化率和造价相同，那么施工阶段的市场空间10倍于造价。由于二维模型的信息维度少，精确程度低，因此传统基于CAD的项目管理软件在进度控制、成本管控、施工模拟等层面的作用有限，渗透率低，因此基于BIM的项目管理软件属于增量市场，潜力很大。

（3）设计阶段和施工阶段的BIM应用处于成长期

BIM应用从设计阶段往运维阶段不断渗透。BIM的核心价值在于技术与管理的协同，业主方有推动建设过程的标准化的动力，因为建设过程的标准化，能够加快建设进度，缩短工期，减少返工，降低成本，因此业主方的管理需求成为推动BIM在工程建设项目中应用的源动力。而这些提效降本的作用，直接体现在对设计阶段和施工阶段的协同管理，而运维阶段的BIM应用一定程度上依赖设计阶段和施工阶段的数据基础（见“中国尊”项目），因此BIM应用首先在设计阶段和施工阶段展开。

 当前设计阶段和施工阶段的BIM应用正处于成长期。BIM在设计阶段和施工阶段的应用场景为“人+机”，当行业具备“高素质BIM人才+承载BIM软件的终端”的条件时，市场就拥有大规模应用和爆发的基础。BIM应用在设计阶段和施工阶段的核心驱动力为提效降本。设计阶段，BIM应用能够更方便检验设计错误，减少返工率，从而提高设计效率；招投标阶段，BIM应用能够通过虚拟建造，比较准确的估算出建筑费用，有利于投标报价；施工阶段，BIM应用在施工技术（碰撞检测、模拟施工）、施工成本（精确算量、全过程成本管控）、施工生产（进度管控、现场生产协同、装配式施工）等层面，保障工程进度、提高工程质量和资金利用率。当前，政策、软件、标准、人等多个层面已经逐步具备大规模使用BIM的条件，而且BIM也能明显的带来商业利益，因此设计阶段和施工阶段的BIM应用正蓬勃发展。

图表 2：BIM在设计和施工阶段的应用

数据来源：互联网

2.   BIM应用在运维阶段处于市场初创期，爆发有待运营商级NB-IOT网络的建设；

（1）BIM在运维阶段应用的核心驱动力为提效降本

BIM在运维阶段应用的核心驱动力为提效降本。三维可视化和视觉交互能够提高用户体验，但是对于B端客户来说，视觉交互并不是使用的核心需求，核心驱动力是提效降本。BIM在运维阶段的应用中，BIM只是技术平台、信息载体和交互接口，核心价值是基于BIM和动态数据的管理带来的效率提升和成本下降。这里的数据有两个层面：第一个层面，是建筑及建筑模型本身的数据积累；第二个层面，是管理对象的动态数据。第一个层面的数据有待BIM应用在设计和施工阶段的数据基础，第二个层面的数据需要以智能终端（或传感器）和物联网为基础。

（2）运营商级的NB-IOT网络是BIM在运维阶段大规模应用的基础

BIM在运维阶段的应用场景为“人+机+物”。BIM在设计阶段和施工阶段的应用场景是“人+机”，BIM在运维阶段的应用场景为“人+机+物”，即“高素质BIM人才+承载BIM软件的终端+物联网”。BIM的优势在于三维可视化、视觉交互，但BIM在运维阶段应用的动因是管理，高效管理的基础是数据交互。只有终端智能化，才能通过智能终端（或传感器）产生和收集多维度数据，再通过物联网这个传输管道与BIM产生数据的动态交互，才具备大规模应用的基础，因此BIM在运维阶段的应用场景为“人+机+物”。

运营商级NB-IOT网络是BIM在运维阶段大规模应用的基础。NB-IOT拥有以下四个优势：1）广覆盖：NB-IoT 的覆盖比传统GSM网络好20个DB（如果按照覆盖面积计算，一个基站可以提供10 倍的面积覆盖）；2）海量连接：200KHz频率下面，借助 NB-IoT 一个基站可以提供 10 万个连接；3）低功耗：NB-IoT 通讯模组电池可以十年独立工作，而不不需要充电；4）低成本：NB-IoT模组的成目标小于5 美金。NB-IOT在广覆盖海量连接低功耗低成本的应用场景，比如智能水表、仓储管理、设备管理、资产追踪、环境监测等密度集中和电池供电的应用场景，拥有无可比拟的优势。而BIM在运维阶段的应用，诸如设备管理、能源管理、管网管理、空间管理等，均涉及海量高密度传感器和终端，且对功耗要求高，因此NB-IOT的运营商网络建设是BIM运维阶段大规模应用的基础。

2017年是NB-IOT商用的元年，预计基于NB-IOT的物联网应用爆发在2019年。以3G网络为例，2009年为3G网络商用的元年，2011年智能手机出货量才开始大规模放量，2013年才进入移动互联网应用爆发的元年（《纽约时报》）。与3G网络同理，基于NB-IOT的物联网应用爆发需要传感器和智能终端的支撑（移动互联网应用爆发需要智能手机的支撑），因此基于NB-IOT的物联网应用爆发在时间上要落后于网络建设，乐观估计物联网应用爆发在2019年，BIM应用在运维阶段处于市场初创期。

 

二、广联达概述

1.广联达的产品路径

广联达将业务拓展到决策、设计、采购、施工、运维整个建筑生命周期；公司产品从预算软件扩展到工程造价、工程施工、工程信息、国际化、产业金融等多领域。上市之后的产品路径如下：

（1）第一阶段：2010-2012年，由通用的造价软件向专业造价软件拓展。2010年以前，公司采用通用造价软件，2010-2012年间，广联达开发了全过程造价软件，以及精装算量、钢筋对量等针对特定领域的专业造价软件。

（2）第二阶段；2013年，公司基于传统造价业务，开发了基于BIM的造价软件向市场推广。

（3）第三阶段：2014-2016年，公司重点开拓了工程造价信息业务、电商业务、产业金融业务，并丰富了BIM应用及针对特定领域（基建+工业工程）的专业造价软件。工程造价信息业务属于传统造价业务的延展，产业金融业务属于电商业务的延展。

广联达产品进化的总体思路：1）从通用造价软件，往特定领域的专业造价软件拓展。广联达造价软件在房建领域优势明显，市占率超过50%，基于房建积累的重叠客户资源和品牌优势，广联达针对基建和工业工程领域大力拓展专业造价软件，包括地铁工程、电力、土建、公路、市政、水利水电、冶金、石油化工、民用机场、煤炭工程等。2）从造价软件，往造价信息业务、B2B电商业务、产业金融业务延展，基于客户资源，广联达针对造价信息需求拓展了造价信息业务，针对建材采购需求拓展了B2B电商业务，针对融资需求拓展饿了产业金融业务。3）聚焦于BIM在施工阶段的应用和拓展。

2.   广联达成长路径

表格 1：广联达财务表现

 

	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年
营业收入	202955	153583	175987	139310	101366	74364	45057	30861	23080	17555
同比（%）	32.15	-12.73	26.33	37.43	36.31	65.05	46.00	33.71	31.48	43.81
净利润	42310	24197	59610	48835	30875	27873	16504	10470	6356	5756
同比（%）	74.85	-59.41	22.06	58.17	10.77	68.89	57.63	64.74	10.42	216.66

数据来源：财务报告

广联达的发展过程，“房建”和“造价”始终是广联达业务的核心。结合广联达的产品路径，可知广联达的业务拓展以造价为中心，即使2014年以后拓展的工程造价信息业务、电商业务、产业金融业务，也是以造价为基础。纵观建筑信息化的所有软件，除了CAD、BIM的平台级软件，造价软件得到最广泛的应用，因为造价软件满足企业成本核算和控制的需求，对企业提效降本有重要作用。2013年以前，广联达的造价业务主要聚焦于房建领域，广联达的成长史也就是中国房地产近10年的发展史，广联达正是“站在风口的猪”。

3.   广联达的BIM布局

广联达在BIM应用上聚焦施工阶段。从2009年以来广联达BIM一直专注BIM技术研发。既提供满足大型复杂项目的整体BIM解决方案，也有BIM 5D、MagiCAD、BIM算量、BIM场地布置、BIM模板脚手架等一系列标准化软件以及免费的BIM浏览器和BIM审图软件。同时，广联达开发了以BIM为载体、以项目管理为核心、以集成平台和协同办公为基础的、以核心业务应用为主体的项目管理软件（或BIM解决方案），包括企业综合项目管理信息系统，劳务管理信息系统，施工视频监控整体解决方案，物资管理系统，物料现场验收系统，增值税发票管理系统等。

图表 3：广联达的BIM产品介绍

 

数据来源：互联网

外延并购和投资加快BIM布局。2014年4月，广联达以1800万欧元收购全球领先的MEP设计和施工软件公司芬兰Progman Oy公司100%股权，此次收购建立公司进入欧洲市场的桥头堡，将BIM应用向设计领域延伸，MagiCAD内嵌欧洲最大的产品建模数据库，是整个北欧及欧洲大陆地区领先的机电BIM软件，已被欧洲大多数国家和地区的建筑设备行业所采用。2015年12月，广联达以100万美元完成对以色列RDV系统有限公司的B 轮战略投资，RDV是一家从事基于云计算的可视化BIM套装软件开发的公司，旨在高效低成本的完成任何规模工程项目的三维建模，实现基于可视化的交流，服务对象包括工程师、设计师、建筑师、规划师等。通过外延并购和投资，广联达拓展了产业链，拓宽了产品线，同时通过与所投公司的技术合作或引进，既能够完善广联的自主图形平台，也可以加强BIM产品间的融合和对接。

图表 4：广联达BIM产品与第三方平台软件的融合

数据来源：互联网

1. 4.   广联达BIM应用与同业对比

广联达和鲁班在国内BIM应用中相对领先。我国BIM应用市场起步晚，市场渗透率较低，各软件企业专注领域各不相同，国内BIM应用的软件公司，较大的有广联达、鲁班，此外还有斯维尔、天正软件、品茗软件等体量较小的公司。国外BIM应用的软件公司，主要有Autodesk、Bentley、Dassault Systems等。

 

企业	主要BIM产品	主要应用阶段
广联达	BIM 5D、MagiCAD、BIM审图、BIM算量、BIM浏览器、BIM场地布置、BIM模板脚手架等	主要应用于施工阶段
鲁班	集成应用、建模算量、BIM浏览器、进度管理、工程基础数据分析、工程数据等	主要应用于施工阶段
Autodesk	Revit系列软件	主要应用于设计阶段
斯维尔	设计类软件（暖通、日照分析、节能分析、建筑设计）和造价类软件	主要应用于设计阶段和施工阶段
盈建科	结构设计软件、钢结构设计软件	主要应用于设计阶段
鸿业科技	暖通空调软件、给排水软件、规划软件	主要应用于设计阶段
天正软件	建筑设计、市政规划、协同设计与管理软件	主要应用于设计阶段
品茗软件	HiBIM软件、BIM建模翻模软件、BIM模块工程设计软件、BIM脚手架设计工程软件、BIM施工策划软件、BIM算量、BIM 5D	主要应用于设计阶段和施工阶段
北京达美盛	建筑大数据可视化管理平台、工程大数据可视化管理平台、三维可视化协作平台、可视化资产管理系统、三维布置设计软件（主要用于工厂设计）	主要应用于设计阶段和运维阶段

 

• 我们的评价

（1）BIM应用的核心驱动力为提效降本。三维可视化和视觉交互是BIM的优势，但驱动BIM在运维阶段应用的驱动力是提效降本。广联达的造价业务能够伴随行业快速放量，正是因为造价软件能够对企业提效降本有重要作用，有利于企业管控成本。

（2）基于BIM的运维管理处于早期，大规模爆发有待运营商级NB-IOT网络的建设。BIM应用在运维阶段的应用场景为“人+机+物”，与设计和施工阶段的应用场景有很大不同，因此该领域的发展脉络也绝对不会是对设计和施工阶段的简单复制。另外，BIM在运维阶段的应用，诸如设备管理、能源管理、管网管理、空间管理等，均涉及海量高密度传感器和终端，对功耗要求高，这些应用场景正是NB-IOT的优势，因此NB-IOT的运营商网络建设是BIM运维阶段大规模应用的前提。

（3）基于BIM的施工管理处于成长期。BIM在设计阶段和施工阶段的应用场景是“人+机”，已经开始放量，因为BIM在设计阶段和施工阶段的应用场景和需求动力一直存在，当BIM思维的高素质人才、制度等条件成熟时，相关的BIM应用软件就会放量。